Juventus FC completa la colocación de la ampliación de capital por 98 millones. El comunicado

La Juventus ha anunciado la conclusión positiva de la colocación de la nueva ampliación de capital, iniciada ayer (20 de noviembre de 2025, lee aquí) y reservada a inversores institucionales. El club bianconero ha colocado 37.912.181 nuevas acciones ordinarias, equivalentes a aproximadamente el 9,1% del capital tras la ampliación, por un importe total de 97,8 millones de euros.

A continuación, el comunicado oficial del club bianconero:

En seguimiento al comunicado difundido el 20 de noviembre de 2025, Juventus FC S.p.A. (“Juventus” o la “Sociedad”) comunica la conclusión positiva de la colocación de n. 37.912.181 acciones ordinarias de Juventus, equivalentes a alrededor del 9,1% de su capital social (tras la ampliación), por un importe total de 97,8 millones de euros, realizada mediante un procedimiento de colocación acelerada (accelerated bookbuild) reservado a Inversores Institucionales (según se definen en el comunicado de prensa del 20 de noviembre de 2025) (la “Colocación”).

Sobre la base de la demanda recogida en el contexto del procedimiento de colocación acelerada, el precio de emisión de las acciones al término de la Colocación se fijó en 2,58 euros por acción. La Colocación se liquidará, mediante entrega de los títulos y pago de la contraprestación, el 25 de noviembre de 2025.

Por efecto de la finalización de la Colocación: (a) tras la ampliación de capital (tal y como se describe con más detalle en el comunicado de prensa del 20 de noviembre de 2025), Juventus emitirá n. 37.912.181 acciones ordinarias por un importe bruto total de 97.813.426,98 euros, de los cuales 1.516.487,24 euros corresponden a valor nominal y 96.296.939,74 euros a prima de emisión; dichas acciones serán admitidas a cotización y negociación desde la fecha de emisión en Euronext Milan, mercado regulado organizado y gestionado por Borsa Italiana S.p.A.;

(b) el capital social total de la Sociedad ascenderá a 16.731.359,80 euros, dividido en n. 417.033.996 acciones ordinarias, sin indicación del valor nominal;

(c) en línea con lo comunicado el 20 de noviembre de 2025, a los accionistas Exor N.V. y Tether Investments S.A. de C.V., que poseen aproximadamente el 65,4% y el 11,5% del capital social de Juventus, respectivamente (equivalentes a alrededor del 78,9% y el 7,0% de los derechos de voto), se les han asignado nuevas acciones pro rata a su participación.

Como ya se comunicó el 20 de noviembre de 2025, los ingresos de la ampliación de capital se utilizarán para la ejecución del Plan Estratégico 2024/2025 – 2026/2027 (el “Plan Estratégico”) destinado a: (i) reforzar la estructura patrimonial; (ii) apoyar el cumplimiento de los objetivos del propio Plan Estratégico, entre ellos el refuerzo de la marca a nivel internacional y la progresiva reducción del endeudamiento; y (iii) mantener la máxima competitividad deportiva en Italia y a nivel internacional. En el marco de la Colocación, UniCredit Bank GmbH, Sucursal de Milán, actuó como global coordinator y sole bookrunner (“UniCredit” o el “Global Coordinator”).

En el contexto de la Colocación, Juventus ha asumido un compromiso de lock-up con UniCredit por un periodo de 90 días, en línea con la práctica de mercado en operaciones similares. La Sociedad procederá con los depósitos y las comunicaciones previstos por la ley.